中物聯(lián)發(fā)布《2023年物流企業(yè)營商環(huán)境調(diào)查報告》
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2023.12.21
近日，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布《2023年物流企業(yè)營商環(huán)境調(diào)查報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》旨在貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的重要講話精神，大興調(diào)查研究之風(fēng)，反映物流企業(yè)“急難愁盼”問題，助力營造市場化法治化國際化營商環(huán)境，著力推動中國式現(xiàn)代物流體系建設(shè)。
《報告》主要從政務(wù)環(huán)境、財稅環(huán)境、金融環(huán)境、通行環(huán)境、用地環(huán)境、用工環(huán)境、安全環(huán)境、競爭環(huán)境、誠信環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境等10個方面全面深入調(diào)研了當(dāng)前物流企業(yè)營商環(huán)境。
一、營商環(huán)境評價總體向好
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，物流企業(yè)營商環(huán)境*評價總體向好，被調(diào)查企業(yè)對全國營商環(huán)境各細(xì)分項平均分為4.16分（滿分為5分、下同），總體比較滿意。
圖1 企業(yè)對物流營商環(huán)境評價分布情況
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，三成左右被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為2023年全國物流營商環(huán)境有了很大改善，四成左右的企業(yè)認(rèn)為營商環(huán)境有一些改善，合計七成左右的企業(yè)認(rèn)為營商環(huán)境出現(xiàn)改善。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國有企業(yè)2023年經(jīng)營情況與上年相比出現(xiàn)了不同程度改善的達六成以上，顯示了較強的韌性。民營企業(yè)表示經(jīng)營情況改善的接近五成，但是有超過三成的民營企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)下滑，遠高于國有企業(yè)水平。
政務(wù)環(huán)境評價方面。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查企業(yè)對于政務(wù)服務(wù)環(huán)境評價整體良好，為4.42分。調(diào)查顯示，評分最高的是工商注冊登記為4.56分。相較之下，用地獲取、投資審批、破產(chǎn)退出的評價偏低。從企業(yè)規(guī)模看，中小微企業(yè)對政務(wù)服務(wù)的評價相對偏低，特別是100-300人稍具規(guī)模的中型企業(yè)，調(diào)研顯示，在破產(chǎn)退出、用地獲取等方面還面臨較大障礙，影響了市場出清和資源重組。
財稅環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于財稅環(huán)境評價總體平穩(wěn)，為4.26分。調(diào)查顯示，增值稅發(fā)票獲取評價最高，為4.38分，其次為土地使用稅稅收減免政策，為4.31分。調(diào)研企業(yè)對增值稅、所得稅稅收負(fù)擔(dān)評價較低。調(diào)研顯示，在市場恢復(fù)階段，企業(yè)普遍反映稅收負(fù)擔(dān)依然較重，希望加大減稅降費力度。企業(yè)調(diào)研顯示，部分企業(yè)增值稅稅負(fù)率偏高，主要原因：一是貨運、配送等部分領(lǐng)域?qū)儆趧趧用芗蜆I(yè)務(wù)，工資支出占比較大，無法作為進項抵扣。二是運輸、裝卸等部分外包業(yè)務(wù)無法足額獲得進項發(fā)票，一些靈活用工的貨車司機、裝卸工、配送員無法提供運費和油費增值稅發(fā)票，導(dǎo)致企業(yè)進項抵扣不足。三是倉儲管理、快遞配送等物流輔助服務(wù)可以享受增值稅加計抵減政策，而稅負(fù)較高的道路貨運等交通運輸業(yè)務(wù)無法享受。
金融環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于金融環(huán)境評價總體偏低，為4.04分。調(diào)查顯示，調(diào)查企業(yè)對于擔(dān)保合規(guī)性、融資便利性評價相對較高。評價最低的是融資成本經(jīng)濟性，為3.99分，其次為賬期合理性，為4.01分。企業(yè)調(diào)查顯示，企業(yè)貸款利率年化均值為6.09%，與其他行業(yè)相比偏高。企業(yè)賬期均值為6.5個月，進一步有所延長，企業(yè)墊資壓力加大，利息負(fù)擔(dān)較高，也降低了資金周轉(zhuǎn)水平。企業(yè)融資渠道大部分為銀行金融機構(gòu)，相對較為單一。調(diào)研顯示，2023年以來，貸款利率持續(xù)下行帶來利好，企業(yè)普遍存在觀望、不愿貸現(xiàn)象。
通行環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于通行環(huán)境整體評價為4.20分。調(diào)查顯示，農(nóng)產(chǎn)品綠色通道評價最高，為4.27分，其次是新能源貨車通行評價為4.26分，第三是高速公路通行。2023年初，交通運輸部等四部門進一步提升鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通道”政策服務(wù)水平，擴大鮮活農(nóng)產(chǎn)品品種目錄，加強查驗方式探索優(yōu)化，取得了良好的社會反響。調(diào)研顯示，企業(yè)反映高速公路貨車通行順暢，但是高速公路上服務(wù)區(qū)貨車停車位緊張，特別是夜間停靠資源不足亟待解決。調(diào)查顯示，評價較低的主要集中在城市道路貨車通行領(lǐng)域，分別是貨車進城通行、放寬進城貨車車型和貨車通行證申領(lǐng)。近年來，公安部交管局等有關(guān)部門積極推進貨運車輛進城便利通行政策，總體取得了積極效果。但城市配送、快遞、即時物流等業(yè)務(wù)較快增長，城市貨車通行政策與物流配送需求仍有一定差距。
用地環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對物流領(lǐng)域用地環(huán)境評分為4.02分，總體偏低。從主營業(yè)務(wù)分，倉儲管理、物流園區(qū)等領(lǐng)域企業(yè)對于物流用地績效要求、物流用地低價評分較低。近年來，由于土地資源緊張，物流用地規(guī)劃缺乏長期性，物流用地價格持續(xù)抬升，調(diào)查企業(yè)平均地價超過30萬元/畝，一些東部大型城市物流用地價格已經(jīng)超過100萬元/畝，物流企業(yè)難以承受。一些地方對于物流用地投資貢獻、畝均稅收等績效要求過高。東部一些城市畝均稅收貢獻要求50萬以上，單靠物流服務(wù)無法實現(xiàn)。企業(yè)反映，一些城市開始通過工商檢查、消防檢查、安全檢查等各種方式，對于畝均稅收達不到要求的物流企業(yè)勸退、清退，影響城市保供和投資環(huán)境。
用工環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于用工環(huán)境評分3.91分，總體處于較低水平。從企業(yè)規(guī)模分，中小微企業(yè)人工成本負(fù)擔(dān)評價也低于規(guī)模企業(yè)。此外，對于物流科技創(chuàng)新人才可得性，規(guī)上企業(yè)感受更深。目前，物流行業(yè)逐步從勞動密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，物流企業(yè)特別是規(guī)上企業(yè)對于科技創(chuàng)新人才需求較大。調(diào)研顯示，規(guī)上企業(yè)反映適用于物流領(lǐng)域的專業(yè)性、實用型、高端化人才缺口較大。
安全環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于安全環(huán)境評價為4.24分。從車輛治理看，貨車超載超限治理評價較低，遠低于安全環(huán)境平均水平。大噸小標(biāo)治理、非法改裝治理評價也處于較低水平。高速公路超限問題有所加劇，部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在“全面超限”局面。一是前期取得良好治理效果的車輛運輸車超限問題出現(xiàn)反彈，一些地區(qū)甚至出現(xiàn)“大怪”雙排車。二是17.5米超長低平板半掛車套牌、翻新普遍，近期懸掛臨牌的超長低平板半掛車違規(guī)進入普貨市場增多，上述車輛缺乏日常檢測安全隱患較大。三是大量合規(guī)車輛非法改裝做大上裝箱體，部分箱體嚴(yán)重超長超寬超高危及道路通行安全。近期部分運送快遞輕泡貨的車輛箱體容積已經(jīng)達到200立方米，比標(biāo)準(zhǔn)箱體容積大一倍以上，嚴(yán)重擠壓合規(guī)企業(yè)無法經(jīng)營，導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。四是“大噸小標(biāo)”存量貨車規(guī)模較大，由于高速公路允許二軸藍牌貨車按照18噸總重通行，對于合規(guī)黃牌貨車造成沖擊。
競爭環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對于物流領(lǐng)域競爭環(huán)境評價得分為4.04分，總體處于較低水平。調(diào)查顯示，評價最低的是不正當(dāng)競爭，為3.96分。調(diào)研顯示，不正當(dāng)競爭主要體現(xiàn)在低價競爭，甚至價格低于成本等過度競爭方面。部分企業(yè)通過超限超載、非法改裝、疲勞駕駛等多種違規(guī)方式拉低市場運價水平，導(dǎo)致合規(guī)企業(yè)無法參與競爭，出現(xiàn)“守法的人吃虧”現(xiàn)象。調(diào)研顯示，部分貨主利用優(yōu)勢地位在合同中明示或間接要求承運人超載運輸以達到降低成本的目的，擾亂市場競爭秩序。部分貨主企業(yè)盲目提高時效要求，司機反映車輛時速要保持在每小時90公里才能達到要求，增加了交通安全風(fēng)險，且司機不能得到合理休息，長期疲勞駕駛，連上廁所時間也沒有，司機休息權(quán)益難以保障。部分冷鏈企業(yè)反映，《食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》強制性標(biāo)準(zhǔn)落地兩年多以來執(zhí)行企業(yè)較少，冷鏈運輸企業(yè)為節(jié)省成本中途違規(guī)關(guān)閉冷機的現(xiàn)象不在少數(shù)，資質(zhì)證照不全的冷庫以低價擾亂市場，都對合規(guī)企業(yè)造成較大沖擊。
誠信環(huán)境評價方面。調(diào)查企業(yè)對物流領(lǐng)域誠信環(huán)境評分為4.26分。從主營業(yè)務(wù)分，快遞企業(yè)對于誠信環(huán)境評價最高，為4.32分，顯著高于其他領(lǐng)域。《快遞業(yè)信用管理暫行辦法》促使快遞企業(yè)誠信經(jīng)營，通過法規(guī)增加其違約成本，促進形成誠信經(jīng)營環(huán)境。其他大部分領(lǐng)域?qū)τ谡\信環(huán)境評價不高，物流領(lǐng)域誠信制度缺失是重要原因。調(diào)研顯示，公路貨運、城市配送等領(lǐng)域存在過度競爭現(xiàn)象。部分企業(yè)通過超限超載、疲勞駕駛、拖欠貨款甚至扣貨、騙貨等方式，缺乏相應(yīng)的誠信保障和行業(yè)自律機制。調(diào)研顯示，近期司機扣貨問題時有發(fā)生，主要原因是拖欠運費等“三角債”糾紛，也存在惡意騙貨現(xiàn)象。物流領(lǐng)域迫切期待“黑名單”制度建設(shè)，加大對貨主、運輸企業(yè)、司機等相關(guān)方的聯(lián)合懲戒和約束機制建設(shè)。同時，調(diào)研顯示，部分平臺企業(yè)通過建立貨主、司機的誠信體系，有效推動供需雙方擇優(yōu)選擇，充分發(fā)揮“白名單”守信激勵作用。
創(chuàng)新環(huán)境評價方面。創(chuàng)新環(huán)境包括科技研發(fā)抵扣政策實施、高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)等政策實施、知識產(chǎn)權(quán)保護、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合4個二級指標(biāo)。調(diào)查企業(yè)對于創(chuàng)新環(huán)境評分為4.17分。從企業(yè)規(guī)模分，中小微企業(yè)在創(chuàng)新環(huán)境方面總體落后于規(guī)模企業(yè)。規(guī)上企業(yè)憑借較高的科技研發(fā)投入開展創(chuàng)新，加強產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，獲得相關(guān)政策支持。
二、年度預(yù)期保持謹(jǐn)慎樂觀
市場激烈競爭成為基本環(huán)境。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，對于物流企業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難，排名前三的依次是市場競爭激烈、經(jīng)營成本高、市場需求總體不足，分別占78.6%、61.96%和43.24%。分業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，公路貨運、水路貨運、貨運代理等領(lǐng)域面臨的最大困難是市場競爭激烈，而城市配送、快遞等領(lǐng)域主要是經(jīng)營成本高。大部分領(lǐng)域普遍反映需求不足，成為當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的重要原因。
圖2 企業(yè)當(dāng)前面臨主要困難分布情況
物流企業(yè)總體戰(zhàn)略趨于保守。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查企業(yè)中對于2023年企業(yè)總體戰(zhàn)略導(dǎo)向，有近六成的企業(yè)采取保守戰(zhàn)略，選擇維持現(xiàn)狀經(jīng)營；也有超過四分之一的企業(yè)表示將采取擴張戰(zhàn)略，不到兩成企業(yè)選擇緊縮戰(zhàn)略。
對年度預(yù)期收入謹(jǐn)慎樂觀。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查企業(yè)對于2023年全年收入規(guī)模總體預(yù)期保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，37.96%的企業(yè)認(rèn)為2023年全年收入規(guī)模將出現(xiàn)不同程度的增長，其中30.59%的企業(yè)認(rèn)為收入規(guī)模出現(xiàn)5%-20%的小規(guī)模增長；37.44%的企業(yè)認(rèn)為2023年全年收入規(guī)模將與去年大體持平。
多數(shù)企業(yè)有信心完成年度目標(biāo)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，44.28%的企業(yè)有信心完成2023年企業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，43.76%企業(yè)對完成2023年企業(yè)自身發(fā)展任務(wù)的保持觀望態(tài)度，也有少部分企業(yè)信心稍顯不足。
